Whitepaper

      Altersvorsorge Beratung

      Sicher zur individuell passenden Tarifauswahl

      16. Dezember 2021 | Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler haben es nicht leicht. Immer wieder sehen sie sich mit weiterführenden gesetzlichen Beratungsvorgaben, Veränderungen am Markt hinsichtlich Rendite und Beständigkeit von Altersvorsorgeprodukten sowie viele Tarifneuerungen mit immer mehr Tarifanpassungs- und Auswahlmöglichkeiten seitens der Versicherungsgesellschaften konfrontiert. Dabei stellt sich eine Frage vermehrt: Wie berate ich meine Kunden hinsichtlich aller Möglichkeiten und persönlicher Präferenzen am besten und wähle sicher das Produkt aus, welches ich dem Kunden an die Hand geben kann?

      © MORGEN & MORGEN GmbH

      Aufgrund der Volatilität des Markts und der nicht standardisierten Wertermittlungsmethoden seitens der Versicherungsgesellschaften ist es schwierig Renditeaussagen verschiedener Tarife von unterschiedlichen Anbietern miteinander zu vergleichen. Hinzu kommt, dass es ebenfalls äußerst schwierig ist, Tarife über die drei Schichten der Altersvorsorge hinweg, mit den herkömmlichen und durchaus sehr verschiedenen Wertermittlungsmethoden zu vergleichen. Hochrechnungen mit 3, 6 oder 9 Prozent, mit und ohne Einrechnung von Dynamiken, mit und ohne Einrechnung von Kickbacks, sind nur einige Punkte, warum eine echte Vergleichbarkeit mit den bisherigen Möglichkeiten nicht gegeben ist.

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      Erfahre im Whitepaper “Altersvorsorgeberatung. Sicher zur individuell passenden Tarifauswahl” alles darüber, wie Du

      • individuell für jeden Kunden die passende Altersvorsorge auswählst,
      • realistische und belastbare Renditen für die Zukunft vermittelst,
      • Tarife schnell und einfach analysierst und vergleichst,
      • das alles gesetzeskonform mit dem Chancen-Risiko-Profil Deines Kunden abgleichst.

      Vertiefende Informationen

      Fachwebinar „Revolutioniere die Altersvorsorgeberatung“ – Mit M&M Rendite bekennen und Risiken offenlegen

      Am 02. Dezember 2021 fand das Fachwebinar im Themenkomplex Alter & Vermögen statt. Joachim Kaeß, unser Volatium Experte und Referent Finanzmathematischer Modelle, zeigte in diesem Fachwebinar, wie Du mit M&M Office und den M&M Renditekenngrößen Deine Altersvorsorgeberatung optimal gestalten kannst. Das Webinar richtet sich insgesamt an Interessierte und M&M Office Anwenderinnen und Anwender.

      Du kannst Dir die komplette Aufzeichnung hier ansehen.

      Deine M&M Ansprechpartnerin

      MareikeSchindler-Kotscha

      Teamleiterin Marketing/PR

      +49 6192 99 62 30marketing@morgenundmorgen.de
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